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La domanda di sicurezza sostiene la liquidità del dollaro americano: la crisi di "arresto" del governo federale americano continua a ribollire e i due partiti al Congresso non hanno ancora raggiunto un consenso sulla legge di bilancio. La crescente avversione al rischio nel mercato ha spinto l’afflusso di fondi verso asset in dollari statunitensi. Allo stesso tempo, le nuove sanzioni statunitensi sull’energia russa hanno suscitato preoccupazioni sulla catena di approvvigionamento globale, rafforzando ulteriormente la natura di rifugio sicuro del dollaro statunitense.
Miglioramento marginale dei dati economici: il numero di richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana è sceso a 215.000, inferiore alle 225.000 previste, indicando che la resilienza del mercato del lavoro esiste ancora; l'indice dei prezzi PCE core è aumentato del 3,2% su base annua a settembre, in linea con gli obiettivi di controllo dell'inflazione della Federal Reserve, e ha rafforzato la fiducia del mercato nella stabilità politica.
Le aspettative di taglio dei tassi di interesse sopprimono il rialzo del dollaro: il mercato scommette che la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse di 25 punti base a dicembre sia salita al 65%, principalmente perché le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate solo dello 0,1% su base mensile a settembre, inferiore allo 0,3% previsto e stanno emergendo segnali di rallentamento della ripresa economica. Se i successivi dati sull’inflazione diminuiscono, le aspettative di taglio dei tassi di interesse potrebbero aumentare ulteriormente.
L'oro devia la domanda di dollari USA: il prezzo internazionale dell'oro supera la soglia dei 4.100 dollari l'oncia e le banche centrali continuano ad acquistare oro insieme alle preoccupazioni sull'inflazione, attirando fondi per spostarsi dal dollaro USA all'oro. La scorsa settimana, le posizioni lunghe centrdom.infote dei futures sull’oro del centrdom.infoEX sono aumentate del 12%, determinando una soppressione indiretta del dollaro USA.
La pressione sui costi energetici si è allentata: sebbene il prezzo del petrolio greggio Brent sia rimbalzato a 65,8 dollari al barile il 27 ottobre, è sceso del 18% rispetto al massimo di settembre e le scorte europee di gas naturale sono rimaste a 9Il massimo storico del 2% ha ridotto significativamente la spesa per le importazioni di energia della zona euro e si prevede che il deficit centrdom.infomerciale si ridurrà.
I funzionari della BCE hanno lanciato un segnale aggressivo: il membro del Consiglio direttivo della BCE Holzmann ha affermato che se il rischio di un rimbalzo dell'inflazione si intensifica, non escluderà la ripresa dei rialzi dei tassi di interesse. Le aspettative del mercato che la BCE mantenga un ciclo di tassi di interesse elevati sono aumentate, in contrasto con le aspettative della Fed per i tagli dei tassi di interesse.
Il rischio di recessione economica si è intensificato: il valore preliminare del PMI manifatturiero dell'Eurozona è sceso a 43,8 in ottobre, al di sotto della linea di boom-bust per 15 mesi consecutivi; Il PIL della Germania nel terzo trimestre è sceso dello 0,3% su base mensile, cadendo in una recessione tecnica, indebolendo l’attrattiva degli asset in euro.
I conflitti geografici hanno trascinato al ribasso l'economia dell'Eurozona: le tensioni in Medio Oriente hanno aumentato l'avversione al rischio e l'euro è stato svenduto centrdom.infoe valuta rischiosa. La scorsa settimana l'euro è caduto dello 0,8% rispetto al dollaro USA, ritirandosi al livello di supporto chiave di 1,1550.
Irrigazione precisa della liquidità a goccia da parte della banca centrale: la Banca popolare cinese ha lanciato un'operazione MLF a un anno da 900 miliardi di yuan il 27 ottobre, coprendo centrdom.infopletamente l'importo della scadenza del mese e ottenendo un investimento centrdom.infoto di 200 miliardi di yuan. Il tasso di interesse operativo è rimasto stabile all'1,40%, lanciando un segnale di crescita stabile e rafforzando la fiducia del mercato nel RMB.
Le istituzioni finanziate dall'estero sono ottimiste riguardo agli asset cinesi: giganti stranieri centrdom.infoe Goldman Sachs e JPMorgan Chase hanno recentemente rilasciato dichiarazioni intense, ritenendo che i fondamentali economici della Cina stiano migliorando e che si prevede che gli sforzi politici attireranno maggiori afflussi di capitali esteri. La scorsa settimana, l'afflusso centrdom.infoto di fondi diretti verso nord ha superato i 30 miliardi di yuan, formando un sostegno per lo yuan.
La pressione di inversione del differenziale di tasso di interesse tra Cina e Stati Uniti esiste ancora: l'attuale differenza di tasso di interesse tra i titoli del Tesoro a 10 anni della Cina e degli Stati Uniti rimane ancora a -80 punti base. Sebbene l’operazione MLF stabilizzi le aspettative del mercato, i fattori differenziali dei tassi di interesse rappresentano ancora una potenziale soppressione del tasso di cambio del RMB.
Preoccupazioni per il rallentamento della crescita delle esportazioni: sebbene il surplus centrdom.infomerciale del mio Paese abbia raggiunto i 572,4 miliardi di yuan in agosto, la crescita delle esportazioni è scesa al 2,3% su base annua a settembre. Se la domanda esterna continuasse a essere debole, ciò potrebbe indebolire il sostegno delle partite correnti al renminbi.
Le aspettative di aggiustamento politico da parte della Banca del Giappone sono aumentate: l'IPC core del Giappone è aumentato del 2,8% su base annua a settembre, al di sopra dell'obiettivo del 2% per 18 mesi consecutivi. Il mercato ipotizza che la Banca del Giappone possa ridurre ulteriormente le dimensioni dell'YCC alla riunione politica di dicembre, e si sono verificate alcune prese di profitto su posizioni corte sullo yen giapponese.
Aumento marginale della domanda di beni rifugio: l'escalation dei rischi geopolitici globali ha portato ad alcuni acquisti di beni rifugio dello yen. La scorsa settimana il dollaro statunitense nei confronti dello yen è sceso intorno a 146,5, lontano dal precedente massimo di 148,2.
Il tono della politica di allentamento non è cambiato: il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda ha chiarito che l'attuale ripresa dell'inflazione è ancora guidata dai costi e che non vi sono condizioni per abbandonare la politica di allentamento. Le aspettative di un allentamento della politica monetaria continuano a deprimere lo yen.
Il deficit centrdom.infomerciale continua ad espandersi: il deficit centrdom.infomerciale del Giappone ha raggiunto i 620 miliardi a settembreLo yuan, in deficit da 12 mesi consecutivi, gli elevati costi di importazione dell'energia e le deboli esportazioni hanno indebolito il sostegno al tasso di cambio dello yen giapponese.
Avviso di rischio: oggi dobbiamo concentrarci sui dati sugli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti di settembre (20:30) e sui verbali della riunione della Banca centrale europea (19:30). Se i dati superano le aspettative o i verbali rilasciano un segnale aggressivo, ciò potrebbe innescare violente fluttuazioni nel mercato dei cambi.
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